掃描電子顯微鏡（SEM），簡稱掃描電鏡，其制造是依據(jù)電子與物質(zhì)的相互作用。掃描電子顯微鏡是利用聚焦很窄的高能電子束對樣品表面進(jìn)行掃描來呈現(xiàn)物質(zhì)微觀形貌表征的儀器，可以單獨(dú)使用，也可以與其他分析儀器結(jié)合使用，是研究材料三維表層構(gòu)造的的重要工具。掃描電子顯微鏡種類多樣，根據(jù)電子槍種類大致可將掃描電子顯微鏡分為鎢燈絲掃描電鏡、六硼化鑭/六硼化鈰槍、和場發(fā)射掃描電鏡三種。

資料來源：觀研天下整理

一、市場規(guī)模

1、發(fā)展歷程

據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國掃描電子顯微鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，根據(jù)我國掃描電子顯微鏡的研制過程，可將其發(fā)展歷程大致分為四個(gè)個(gè)階段：1975年到1983年的為我國掃描電子顯微鏡的自行設(shè)計(jì)研制階段；1983年到1987年則是技術(shù)消化引進(jìn)階段，這階段我國中科儀器廠通過引進(jìn)了國外的掃描電子顯微鏡，消化吸收后并自發(fā)研制出KYKY-1000B SEM；1987年到2000年是我國掃描電子顯微鏡的自主研發(fā)集中階段，該階段國內(nèi)不少科研機(jī)構(gòu)對SEM及其配件的研制投人了很大的熱情，因此國內(nèi)掃描電子顯微鏡在這一階段取得了較大的成就；然而進(jìn)入21世紀(jì)后，我國掃描電子顯微鏡開始進(jìn)入自主研發(fā)放緩階段，國外品牌企業(yè)占據(jù)我國市場主導(dǎo)地位，國內(nèi)SEM技術(shù)沒有取得較大突破，研發(fā)速度放緩。

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2、市場規(guī)模

在我國，掃描電子顯微鏡主要應(yīng)用于主要用于紡織、化工、印染、儀器儀表 、材料分析、教學(xué)科研等領(lǐng)域。其中材料、化工領(lǐng)域是很大的應(yīng)用市場，其次為生物、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。采購主體方面，國內(nèi)掃描電子顯微鏡也主要被高校、企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)采購。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國掃描電子顯微鏡高校招標(biāo)占比高達(dá)46%；企業(yè)和研究院二者合計(jì)占比約為54%。

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近十年來，國家對研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出逐年增加，2012我國研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出約為1.03億元；截止至2021年年底，我國研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出已經(jīng)增長至2.79億元?？梢钥闯?，國家越來越重視科研及教育，對于科研的投資日益提高。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

顯微鏡是科研教育的重要儀器之一，而且掃描電子顯微鏡與其他顯微鏡相比，其分辨率高、圖像立體感強(qiáng)、放大倍數(shù)范圍大、景深大、視場大，優(yōu)勢明顯。

各類顯微鏡性能的比較

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因此，隨著國家對科研及教育重視程度的不斷提升以及研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出的增長，以及國內(nèi)紡織、化工、生物、醫(yī)學(xué)、教育等領(lǐng)域的快速發(fā)展，近年來我國掃描電子顯微鏡其市場需求穩(wěn)步增長，市場規(guī)模也呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國電子掃描顯微鏡市場規(guī)模約為8.84億元；到2020年其市場規(guī)模便增長至10.48。

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3、規(guī)模展望

掃描電子顯微鏡屬于高精密儀器，其單價(jià)相對高昂，且我國市場上的高中端掃描電子顯微鏡大都被國外品牌占據(jù)，因此盡管近年來我國掃描電子顯微鏡產(chǎn)品需求數(shù)量不斷增長，但是目前我國掃描電子顯微鏡產(chǎn)品整體需求量較小，2021年市場需求量約為390臺。     

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從2021年全球電子顯微鏡市場規(guī)模結(jié)構(gòu)，其中掃描電子顯微鏡已成為了全球全球市場規(guī)模很大的種類，占比高達(dá)74%左右。可以看出掃描電子顯微鏡市場發(fā)展?jié)摿^大，然而目前我國掃描電子顯微鏡整體需求量還較小，未來隨著國家對研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出的增長，及化工、生物、醫(yī)學(xué)、教育等下游應(yīng)用市場的發(fā)展，預(yù)計(jì)我國電子掃描顯微鏡市場規(guī)模將持續(xù)增長。

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二、行業(yè)競爭

1、競爭格局

由于我國掃描電子顯微鏡行業(yè)起步較晚，技術(shù)落后于世界先進(jìn)技術(shù)，因此目前我國掃描電子顯微鏡市場主要由海外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，其中海外品牌占據(jù)市場約90%的份額；國產(chǎn)品牌只占據(jù)約10%的份額。

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具體來看，德國的蔡司、美國的賽默飛、日本的日立及日本電子分別以約22%、21%、19%、及14%占據(jù)我國掃描電子顯微鏡市場份額的前四；國產(chǎn)品牌中，中科科儀占據(jù)7%左右的市場份額，其他國產(chǎn)品牌則只占據(jù)3%左右的市場份額。根據(jù)數(shù)據(jù)對比，可以看出目前我國掃描電子顯微鏡國產(chǎn)化率較低。

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2、主要品牌

品牌來看，目前我國高中端掃描電子顯微鏡大多是由海外品牌生產(chǎn)，主要專注于用于科學(xué)研究；國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品則主要集中在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的中低端掃描電子顯微鏡。

國產(chǎn)品牌方面，由于行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘，因此目前我國本土掃描電子顯微鏡的生產(chǎn)企業(yè)不多，其主要有中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技和善時(shí)儀器等，且這些企業(yè)目前均未上市。

我國掃描電子顯微鏡市場主要品牌情況對比

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對比海內(nèi)外品牌的掃描電子顯微鏡產(chǎn)品來看，海外品牌產(chǎn)品均已經(jīng)應(yīng)用了場發(fā)射電子槍技術(shù)，而我國除了中科科儀和聚束科技外，其他品牌產(chǎn)品仍停留在使用壽命短、價(jià)格便宜、分辨率、成像明亮度、放大倍數(shù)低的鎢燈絲掃描電子顯微鏡階段?？梢钥闯鑫覈鴴呙桦娮语@微鏡國產(chǎn)品牌高中端產(chǎn)品競爭力較弱。

5、市場集中度

市場集中度方面，目前我國掃描電子顯微鏡行業(yè)市場集中度較高，CR4在75%以上。行業(yè)top4的企業(yè)分別是德國的蔡司（22%）、美國的賽默飛（21%）、日本的日立（19%）及日本電子（14%）。

我國掃描電子顯微鏡行業(yè)CR4

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總體來看，由于掃描電子顯微鏡行業(yè)進(jìn)入技術(shù)、資金壁壘較高，因此我國掃描電子顯微鏡行業(yè)國產(chǎn)品牌企業(yè)數(shù)量較少，且市場主要是由海外品牌企業(yè)占主導(dǎo)地位，市場集中度也較高，現(xiàn)有競爭者之間的競爭激烈程度較為激烈。近年來，我國對于掃描電子顯微鏡需求量逐年增加，而掃描電子顯微鏡替代品較少，如今世界經(jīng)濟(jì)政治形勢嚴(yán)峻，而我國掃描電鏡高中端產(chǎn)品國產(chǎn)化率很低，因此未來我國國產(chǎn)掃描電子顯微鏡品牌仍需不斷努力，負(fù)重前行。（LQM）

文章來源：管研報(bào)告網(wǎng)

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